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        造車巨頭擴大產能新勢力加入汽車零部件行業有望誕生全球龍頭企業

        發布日期:2021-11-26

        11月26日,據上海企事業單位環境信息公開平臺顯示,特斯拉上海超級工廠項目(一期)第二階段產線優化項目正進行環評公示,該產線優化項目投資總額高達12億元人民幣,預計項目將在明年4月完工。此舉意在擴大特斯拉上海工廠的產能,緩解產能日益吃緊的現象,以滿足市場對于新能源汽車快速增長的需求。

        作為新能源汽車行業的風向標,特斯拉的再度擴產,也表明新能源汽車行業仍有大幅增長的空間。而與之關系最為密切的汽車零部件板塊,近來也持續走強,連日來多支個股漲停,諸如旭升股份(603305)、星帥爾(002860)寧波精達(603088)等股紛紛跟漲,行業關注度依舊維持在高位水平。

        新能源汽車市場擴容

        除了傳統巨頭擴大產能之外,仍有資本準備進入新能源汽車領域。11月27日,北京經濟技術開發區管委會與小米科技簽約,正式宣告小米汽車落戶北京經開區。預計將建設小米汽車總部基地和銷售總部、研發總部,并分兩期建設年產量30萬輛的整車工廠,將小米汽車量產時間提至2024年。

        同時,國家財政部近日提前下達了2022年新能源汽車財政補貼,涵蓋了北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林等25個地區,共計約385億元補貼資金,并有逐步聚焦新能源汽車生產制造環節和產業鏈等層面的趨勢。

        旺盛的市場需求,給予了巨頭和資本巨大希望。據乘聯會數據顯示,10月我國新能源汽車產銷再創新高,均有超130%的同比增長;從2021年年初到9月份,中國新能源汽車銷量為215.7萬輛,同比增長193.9%,且自4月份開始始終保持環比正增長。且今年1-10月,其滲透率已突破14%,預計明年將突破20%大關。

        隨著新能源汽車市場的不斷擴大,汽車零部件需求隨之水漲船高。據中商產業研究院的數據顯示,2016-2020年,我國汽車零部件的銷售收入從3.46萬億元增長至4.57萬億元,年均復合增長率7.2%。在此趨勢下,預計2021年我國汽車零部件銷售收入將達到4.9萬億元,零部件行業將保持擴張態勢。

        有望誕生全球龍頭企業

        就目前來看,行業內多家公司極具競爭力。

        三花智控(002050)受益于新能源汽車的高景氣度,公司汽車零部件業務實現高速增長。2021年前三季度公司實現營業收入117.20億元,同比增長36.39%;實現歸母凈利潤12.93億元,同比增長18.40%。公司以熱泵技術和熱管理系統產品的研究與應用為核心,經過三十多年的發展,公司已在全球制冷電器和汽車熱管理領域確立了行業領先地位,“三花”牌制冷智控元器件已成為世界知名品牌,電子膨脹閥、四通換向閥、新能源汽車熱管理集成組件等細分產品市場占有率全球第一。

        旭升股份(603305)作為特斯拉全球一級供應商,目前合作的產品覆蓋特斯拉在售的所有車型,特斯拉的再度擴產必將大幅增加公司訂單量。2021年前三季度,公司實現營收20.12億元,同比增長82.10%;實現凈利潤3.32億元,同比增長43.67%;扣非凈利潤達3.14億元,同比也有46.07%的增長。在引進先進技術的同時,公司同步自主開發形成了汽車配件摩擦攪拌焊、新能源汽車電池系統殼體、新能源汽車變速箱箱體及總成生產技術等核心技術,提升了產能與產品質量,使得公司產品能夠持續滿足下游客戶的要求。

        中鼎股份(000887)今年海外生產經營持續向好,2021年前三季度實現營業收入93.40億元,同比增長19.72%;實現歸母凈利潤8.18億元,同比增長171.17%。公司先后收購美國MRP、德國AMK和TFH等知名汽車零部件企業,現主要涵蓋熱管理、空氣懸架、輕量化底盤、密封系統及非輪橡膠等多項業務。躋身“全球非輪胎橡膠制20強”、“中國汽車工業30強”、“全球汽車零部件行業100強”。

        由于新能源汽車產銷超預期,在增厚星帥爾(002860)業績方面起到了一定的作用。今年前三季度,公司實現營收10.59億元,同比增長58.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.34億元,同比增長51.14%;扣非凈利潤1.24億,同比增長56.04%。其全資子公司浙特電機從事中小型電動機、微型電動機的研發,其產品包括永磁同步新能源汽車驅動電機,是新能源車的三大核心零部件之一,具有一定的市場競爭力。

        作為新能源汽車產業鏈上的重要一環,汽車零部件成為行業下一輪產能周期主要的投資方向,有望誕生全球龍頭企業。上一個十年已經造就了寧德時代(300750)等一批全球龍頭公司。民生證券認為,未來十年,將是新能源汽車智能化、電動化的后半場,也將造就新一批全球汽車零部件龍頭企業,汽車零部件板塊將成為未來10年產能周期的主要投資方向。


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